في خطوة استراتيجية لتوحيد سوق منتجات العناية المنزلية والشخصية في المغرب، وقعت شركة موتانديس خطاب نوايا للاستحواذ على حصة أغلبية في إينوسيس، إحدى الشركات البارزة لتصنيع منتجات النظافة في البلاد. تضع الصفقة شركة موتانديس في موقع يسمح لها بتوسيع نطاق تواجدها بشكل كبير في قطاع العناية المنزلية مع بناء حجم للمنافسة ضد الشركات المتعددة الجنسيات والواردات الإقليمية.

نظرة عامة على الصفقة والتقييم

بموجب الشروط المحددة في خطاب النوايا غير الملزم، تم تقييم شركة إينوسيس وشركاتها التابعة بـ 1.7 مليار درهم مقابل 100% من رأس المال. أسس رجل الأعمال أنور راضي شركة إينوسيس التي أثبتت نفسها كلاعب رئيسي في سوق النظافة المنزلية المغربي، مع محفظة تتضمن علامات تجارية معروفة مثل ميو وزن.

وفقًا لموتانديس، من المتوقع أن يحقق الاستحواذ ما يقرب من 150 مليون درهم من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الإضافية على أساس ما قبل أوجه التآزر، مما يوفر إضافة مهمة للأرباح للكيان المدمج.

إنشاء منصة رعاية منزلية وشخصية بقيمة 2 مليار درهم

بمجرد إغلاق الصفقة، من المتوقع أن تحقق المؤسسة المدمجة حوالي 2 مليار درهم من الإيرادات السنوية ضمن فئة العناية المنزلية والشخصية (HPC). ستعمل الشركة المدمجة منشأتي تصنيع تقعان في برشيد والجرف الأصفر، مما يخلق تكرارًا تشغيليًا وقدرة إنتاجية معززة.

أكدت موتانديس أن الأساس المنطقي الاستراتيجي وراء الاندماج يتمحور حول إنشاء بطل صناعي محلي بقدرة أكبر على إحلال الواردات التي تهيمن عليها حاليًا العلامات التجارية المتعددة الجنسيات والمصنعين من تركيا وإسبانيا، خاصة في قطاع العناية الشخصية.

طموحات التصدير ووضع السوق

بالإضافة إلى تعزيز موقعها في السوق المحلي، يهدف الكيان المدمج إلى تسريع توسعه الدولي، مع التركيز بشكل خاص على أسواق إفريقيا وجنوب أوروبا. من المتوقع أن يوفر الحجم المعزز ومحفظة العلامات التجارية المتنوعة مزايا تنافسية في اختراق أسواق التصدير هذه.

الشروط المسبقة والجدول الزمني

تظل الصفقة المقترحة خاضعة لعدة شروط إغلاق قياسية، بما في ذلك:

الموافقة من مجلس المنافسة المغربي
الإتمام المرضي لإجراءات العناية الواجبة
المتطلبات التنظيمية والتعاقدية العرفية الأخرى

لم يتم الإفصاح عن جدول زمني محدد للإتمام، على الرغم من أن مثل هذه الصفقات تتطلب عادة عدة أشهر للمراجعة التنظيمية وإنهاء تخطيط التكامل.

سياق السوق

يأتي هذا الاستحواذ بينما تواصل موتانديس متابعة فرص التوحيد في قطاع السلع الاستهلاكية المغربي. أظهرت الشركة سابقًا استعدادها لتنفيذ عمليات اندماج واستحواذ استراتيجية لبناء حجم وتعزيز موقعها التنافسي ضد اللاعبين الدوليين الأكبر العاملين في أسواق شمال إفريقيا.

BOURSSOLE Newsroom

Mutandis Eyes Majority Stake in Enosis in MAD 1.7 Billion Home Care Consolidation Play