مجموعة OCP تحقق إنجازًا بإصدار سندات هجينة بقيمة 1.5 مليار دولار

نجحت مجموعة OCP، الرائدة عالميًا في مجال الفوسفات ومشتقاته، في إغلاق إصدارها الأول من السندات الهجينة الدولية، حيث جمعت مبلغًا كبيرًا قدره 1.5 مليار دولار. تُعد هذه الصفقة إنجازًا تاريخيًا، حيث تُمثل سابقتين مهمتين: إنها أول إصدار سندات هجينة بالدولار من قبل OCP وأول إصدار هجين من قبل شركة أفريقية في الأسواق الدولية.

شهد الإصدار، الذي لقي طلبًا قويًا من المستثمرين، كتاب طلبات مغطى بمعامل 4.6، مع مشاركة 176 مستثمرًا عبر 23 دولة. يسلط هذا الاهتمام القوي الضوء على مكانة OCP المرموقة داخل مجتمع المستثمرين المؤسساتيين العالمي.

تتميز السندات الهجينة بوجود شريحتين بآجال ونسب كوبون مختلفة. تقدم الشريحة الأولى، القابلة للاسترداد في أبريل 2031، نسبة كوبون تبلغ 6.74%. أما الشريحة الثانية، القابلة للاسترداد في أبريل 2036، فتقدم نسبة كوبون أعلى قليلاً تبلغ 7.37%. تسمح هذه البنية لـ OCP بتنويع مصادر التمويل وإدارة استراتيجيتها المالية بفعالية.

تم ترتيب الإصدار الناجح من قبل كونسورتيوم من المؤسسات المالية الرائدة، بما في ذلك BNP Paribas وCiti وJP Morgan. تُبرز مشاركتهم مصداقية وجاذبية الصفقة في السوق الدولية.

لا تُعزز هذه الإصدار مركز OCP المالي فحسب، بل تُرسي أيضًا سابقة للشركات الأفريقية الأخرى التي تسعى للوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. إنها تعكس الرؤية الاستراتيجية لـ OCP والتزامها بتوسيع بصمتها العالمية من خلال حلول التمويل المبتكرة.

BOURSSOLE Newsroom

OCP Secures $1.5 Billion in Groundbreaking Hybrid Bond Issuance, Pioneering for Africa